अदाणी सीमेंट ने एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से, अंबुजा और एसीसी के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण के रीफाइनेंस के लिए 3,500 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक नई सुविधा के लिए निर्धारित समझौता किया है। यह 3,500 मिलियन अमरीकी डॉलर का रीफाइनेंस प्रोग्राम 3 साल तक की डेब्ट मैच्योरिटी वाले इंटरनेशनल बैंकों के एक समूह के साथ संपन्न हुआ है, यह मजबूत समर्थन और पूंजी तक पहुंच का प्रमाण है, और सभी पोर्टफोलियो कंपनियों में अपनाए गए ठोस पूंजी विवेक का पूरक है। यह लेनदेन अंबुजा और एसीसी में व्यवसाय के मजबूत आधारभूत प्रदर्शन को दर्शाता है, 22 सितंबर को समाप्त तिमाही में (अधिग्रहण के तुरंत बाद) एबिटडा/टन में 340/टी से सुधार होकर 23 जून को समाप्त तिमाही में 1, 253/टी हो गया। पढ़िये रिपोर्ट।

एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से अदाणी सीमेंट ने अंतरराष्ट्रीय बैंकों से जुटाए गए 3,500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फाइनेंसिंग पैकेज के जरिये, अंबुजा और एसीसी के लिए, लिए गए अधिग्रहण ऋण के लिए, अपने रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के सफल समापन की घोषणा की है। यह ग्लोबल फाइनेंस मार्केट में अदाणी की मजबूत पहुंच और लिक्विडिटी पोजीशन को दर्शाता है। यह उपलब्धि फाइनेंसियल स्थिरता और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस सुविधा के परिणामस्वरूप, अदाणी सीमेंट वर्टिकल के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत की बचत होगी।

अदाणी सीमेंट भारत में दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, अदाणी सीमेंट ने 22 सितंबर को 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अंबुजा और एसीसी (भारत के दो मशहूर ब्रांड) का अधिग्रहण पूरा किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैटेरियल्स क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिग्रहण है। 3.5 बिलियन की सुविधा सितंबर 2022 में उल्लिखित कैपिटल मैनेजमेंट प्लान के निरंतर निष्पादन का प्रतीक है, जिसमें अदाणी सीमेंट की चरणबद्ध तरीके से योजनाबद्ध डीलीवरेजिंग देखी जाएगी। सीमेंट वर्टिकल के साथ नेट डेब्ट से लेकर एबिटडा अब दो गुना कम हो गया है।

वर्तमान में, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के पास 67 एमटीपीए की संयुक्त स्थापित उत्पादन क्षमता है, और सांघी सीमेंट के अधिग्रहण की घोषणा के साथ, 2025 तक यह पूरी तरह से 100 एमटीपीए पर बढ़ना निर्धारित है। एसीसी और अंबुजा भारत में सबसे मजबूत ब्रांड्स में से हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चैन की अद्भुत गहराई है, इनके साथ अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफार्म के साथ जुड़ने से होने वाले लाभों, विशेष रूप से रॉ मटेरियल, रिन्यूएबल पावर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में, जहाँ अदाणी पोर्टफोलियो कंपनियों के पास एक बड़ा अनुभव और गहरी विशेषज्ञता है, ने एबिटडा/टन में सुधार किया है। इसके परिणामस्वरूप, सितंबर 22 को समाप्त होने वाले तिमाही के बाद जिस प्रारूप से 340 रुपये/ टन से शुरू होकर, जून-23 के तिमाही के अंत में 1,253 रुपये/ टन तक पहुँच गई है, इससे उच्च कवरेज पोजिशनिंग के माध्यम से डीलीवरेजिंग में सुधार हुआ है।

इस लेन-देन को 10 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से कुल मिलाकर 3,500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधाओं द्वारा वित्तपोषित किया गया था। डीबीएस बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मिज़ुहो बैंक और एमयूएफजी बैंक ने लेनदेन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर्स और बुकरनर व अंडरराइटर के रूप में काम किया है। इसके अलावा, बार्कलेज बैंक पीएलसी, बीएनपी पारिबा, डॉयचे बैंक एजी, आईएनजी बैंक, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लेनदेन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर्स और बुकरनर के तौर पर काम किया है।

सिरिल अमरचंद मंगलदास, लैथम और वॉटकिंस ने एलन एंड ओवरी एलएलपी, तलवार ठाकोर एंड एसोसिएट्स के साथ वित्तपोषण के लिए, लेंडर्स के लीगल काउंसेल्स रूप में काम किया और ऋणदाताओं के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया। सिरिल अमरचंद मंगलदास, लैथम और वॉटकिंस ने उधारकर्ता के परामर्शक के रूप में कार्य किया, जबकि एलन एंड ओवरी एलएलपी और तलवार ठाकोर एंड एसोसिएट्स ने ऋणदाताओं के कानूनी सलाहकारों के रूप में कार्य किया।